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俄烏戰爭迄今已持續1年零8個月,打響了“世界百年之大變局”第一槍。10月7日,巴勒斯坦激進組織哈馬斯向以色列發動襲擊,巴以衝突截至目前尚未有緩和跡象。在此之前,國際金價跌至今年3月以來最低,並有創年內新低可能。大炮一響黃金萬兩,避險情緒使得金價大漲。
巴以衝突打開了潘多拉魔盒
美聯儲自去年3月進入加息週期,且是20世紀80年代以來最強的加息週期。過往經驗總結,當美聯儲進入加息週期,世界將會變得不安定,地緣政治局勢將變得緊張。
歷史不會簡單重複,但總是壓著相同的韻腳。俄烏戰爭開始於美聯儲進入加息週期前不到一月的時間,無論從哪個角度看,都可以認為這是與以往加息週期一樣的“組合拳”。
在敏感位置製造地緣政治衝突或戰爭,同時配合貨幣政策,有效地對全球重要經濟體美元熱錢進行“驅趕”,使其回流至美國本土。美元回流的效果越好,所在經濟體資產崩盤的概率就越高,隨後抄底的效果就越好。
俄烏戰爭正是按照這個邏輯。就效果而言,從歐盟的各項經濟數據能夠看出,俄烏戰爭確實令歐洲失血嚴重,尤其是歐盟的火車頭德國更是慘不忍睹。這是金融鐮刀的巨大威力。
但是,巴以衝突與俄烏戰爭是完全不同的邏輯。俄烏戰爭是為了更好地完成美元潮汐的規定動作,但巴以衝突顯然是意外。事實上,你看美國對本次巴以衝突的態度就很明顯了。
原因很簡單。中東何其重要之地,巴以衝突再起,影響巨大。輕則原油價格上漲,給本就低迷的全球經濟雪上加霜,重則避險情緒暴漲,風險資產暴跌……
美聯儲加息週期已經結束
再過一周,美聯儲11月議息會議就將召開,CME“美聯儲觀察工具”顯示,美聯儲11月加息25個基點的概率在20%以下。無論美聯儲官員們如何表現“鷹派”,市場已經用“腳”投了票。
美聯儲在9月會議決定維持利率不變,但美聯儲主席鮑威爾隨即迅速在議息會議後的新聞發佈會“補刀”,接下來美聯儲的一眾高級官員們也紛紛給鮑威爾月臺,硬生生把維持利率不變給洗成“美聯儲鷹派依舊”。
實際情況,美債收益率倒掛不是一天兩天的事了,這個一直被認為是“經濟衰退指南針”的信號被有選擇性地忽略。可以看到的,滿屏皆是“美國就業市場強勁、美國經濟軟著陸”的高調言論。
截至目前,美國歷史上長短期國債收益率出現倒掛後,後續出現經濟衰退的概率幾乎是100%,並且呈現倒掛時間越長衰退越嚴重的規律。這一次,是要押注“打破規則”嗎?
無論何時何地,如果嘴炮能管用,那要大炮來幹什麼?如果靠嘴炮能把經濟搞好,美國總統拜登還需要勸誡以色列不要把事情搞大,同時要求烏克蘭戰鬥到最後一個烏克蘭人嗎?
美聯儲加息週期已經事實上結束,接下來是黃金的表演時間。黃金目前的走勢看,日線級別V型反轉已經完成,接下來是整固後繼續上攻,短線有機會衝擊1989美元一帶。
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